WS Value Investing Stock Strategy

#Obbiettivo della strategia# Investire in maniera sicura puntando a rendimenti annualizzati di oltre il 20%, comprando le azioni delle aziende più importanti della Borsa Americana…solo quando sono (ampiamente) sottovalutate del mercato. ##Come funziona nel dettaglio la strategia## 1. Seleziono il top 1% delle migliori aziende Americane. Tramite il mio sistema di analisi fondamentale, composto da oltre 20 parametri seleziono le aziende più sane e profittevoli del mercato. 2. Calcolo il valore intrinseco di ognuna delle aziende attraverso il mio modello valutativo proprietario 3. Apro una posizione, con una frazione del capitale, SOLO e quando i titoli selezionati sono scontati di almeno il l 20-30% rispetto al loro valore intrinseco (durante i periodi di ribasso dei mercati). 4.Incremento ulteriormente la posizione, facendo uno o più altri ingressi se i titoli dovessero scendere ulteriormente, con sconti del 50-60% (durante i Bear Markets). 5. Tengo le azioni in portafoglio a lungo termine, puntando a rendimenti fino ad oltre il 100%, guadagnando: - dalla ripresa delle loro quotazioni, durante le fasi rialziste -dall’ulteriore incremento del prezzo delle azioni negli anni successivi, a seguito dell’incremento degli utili che avranno queste aziende in espansione 6. Vendo le azioni che ho in portafoglio solo in 2 casi. Ovvero quando: -il titolo raggiunge una quotazioni di oltre il 50% rispetto al mio valore intrinseco -oppure l’azienda arriva a maturazione,e non riesce più a crescere #Minimizzazione del Rischio# Parto dal presupposto che non c’è niente di più sicuro al Mondo che investire e diventare soci delle migliori aziende del pianeta; per di più comprandone le azioni con degli sconti di almeno il 30%! Detto ciò, applico una seri di precauzioni per ridurre il rischio quasi a zero. -Apro solo posizioni long -Non utilizzo alcuna leva finanziaria -Diversifico il portafoglio con oltre 40 titoli, appartenenti a 5 settori differenti -Ogni titolo in portafoglio ha lo stesso peso, e incide per il 2.5% del totale del capitale -Entro su ogni azione a step, sfruttando a mio favore gli ulteriori ribassi ##Rendimenti# Nonostante sia una strategia che ho deciso di condividere su Collective2 solo ad Aprile 2023, questa è la stessa strategia che utilizzo per investire il mio patrimonio, dal 2015. Il rendimento cumulativo, negli ultimi 7 anni è stato del 158%. Fino ad ora ha chiuso tutti gli anni in profitto, con picchi di guadagno del 41.2%, come nel 2020. ##Per chi è adatta la strategia?## E’ adatta ad investitori di lungo termine, che hanno un orizzonte temporale di almeno 3-5 anni. #Come si comporta la strategia durante i Bear Markets?## I Bear Markets sono la cosa migliore che possa capitare alla mia strategia! . Più le azioni vengono svendute dagli investitori in panico durante i crolli di mercato, e più io accumulo titoli a prezzi stracciati! I quali mi restituiranno rendimenti a tripla cifra durante il successivo Bull Market!

Strategia di Value Investing sulle Large e Mega Cap Americane, che punta ad ottenere rendimenti annualizzati di oltre il 20%. Investimenti a lungo termine sulle aziende più sane e profittevoli del mercato USA.